定位论丛

张云:快递行业将迎来寡头时代

时间:2019-11-22 02:33:25 | 作者:张云 | 来源:克里夫定位学院 | 阅读数:1523
摘要:现在小件快递逐渐趋于平稳,未来,快递行业的发展方向在哪?本文将会从电商与关系相互关系、中国快递市场规模与发展趋势和三家企业的案例分析来剖析未来快递行业的发展方向。

这些年,电商行业的迅猛发展,物流逐渐快递化,也迎来过野蛮生长的时代,现在小件快递逐渐趋于平稳,未来,快递行业的发展方向在哪?本文将会从电商与关系相互关系、中国快递市场规模与发展趋势和三家企业的案例分析来剖析未来快递行业的发展方向。

 

 

一、电商对商业模式及快递/物流系统的改变

 

在电商市场高速发展前,行业内将快递分为B2B商务快递和C2C个人快递,但是,伴随阿里巴巴的出现和电子商务的高速增长,快递在原有的格局下分化出B2C电商快递。

 

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在传统商业形态下,物流主要应用在企业、经销商与门店的B2B运输业务,近年来随着电商的发展,企业/经销商与消费者直接通过电商平台交易,快递成为企业/经销商直接发货给消费者的运输方式。

 

然而物流行业存在着这样的状况:“点对点”的运输方式难以满足全国发货的需求,全网型快递的“门到门”运输方式可以满足需求。

 

在经历了电商的高速增长期之后,电商件占快递业务量比重维持在四分之三左右的水平。

 

 

趋势:“物流快递化”

 

企业/经销商到门店的物流运输向小型化、高频化方向发展。

 

“现在门店与门店间调货,货量不多,频次很高。”

——快递企业访谈

 

“快时尚的发展要求你上新的频率都大大加快,主要表现在服装行业,日用品像名创优品,未来我认为会发展到其他行业。”

——专家访谈

 

相当一部分企业客户已选择快递进行运输。

 

“批发也不一定都用物流,现在有的客户有需求,我们也发快递。”

——广州座谈会客户访谈

 

 “服装行业门店存在小包补货需求,从传统的货运形式转向了快递。”

——中央电视台经济半小时

 

 

二、中国快递市场规模、竞争与趋势

 

 

1.小件快递时效已达极致,进入竞争红海

 

近三年,物流市场一直稳定在4万亿元级。数据显示,在2017年,物流快递市场增速有所下滑,未来该数据可能将趋于平稳,快递行业将迎来稳定发展期,预计2019年营收突破7000亿元,件数突破600亿件。

 

在消费者认知中,通常以重量为标准划分快递,可以感知到,小件快递已经进入竞争红海,然而大件快递这一品类,却仍处于蓝海当中。

 

因为小件快递经过十多年的发展,已经进入品类成熟期,其中顺丰以及“四通一达”等行业前八名占据超八成的市场份额。

 

在严峻的竞争态势下,行业及各企业的平均单件不得不降低价格,以保持在市场中的主力位置。

 

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目前小件快递已经到了市场格局趋于稳定,时效目前均已达到极致的竞争现状。未来,小件快递的“四通一达”的有可能将被打破,以目前的市场调性来看,顺丰有服务品质上的优势,韵达正在逐步加大技术研发的投入,中通拥有较大的土地存量,或许,未来将只剩1-2家+顺丰的市场格局。

 

 

2.大件快递处于品类成长期,尚处于蓝海

 

让我们来看一下大件快递品类的发展史。

 

其中快递企业:

 

2013年,德邦推出3.60特惠件进入3-30KG快递市场;

 

2014年,顺丰推出“物流普运”;

 

2016年,中通在2016年8月,启动全国快运招商加盟,开展快运业务;

 

2017年,3月,圆通试运行圆通快运;8月,申通延伸大件业务;9月,韵达启动全国快运招商。

 

另外,物流企业也觊觎过大快件品类:

 

2015年,安能推出了mini小包业务,定位在5~70kg的产品;

 

2017年,京东进入快递行业;

 

2018年4月,苏宁物流升级大件准时达服务。

 

由此看来,大件快递市场已初具规模,未来,多种因素将促成其更快的发展,其中最重要的两个因素为大件电商化和业务综合化。

 

①大件电商化

 

家电家居等大件商品早期较低的线上普及率限制了大件快递的发展,而其电商化进程的加快,必然会推动大件快递的发展速度。

 

线下商业融入商品快速迭代的电商模式,也有助于大件快递的补货、调货等B端业务的扩展。

 

②业务综合化

 

货运公司将不断向低公斤段拓展业务,并在网络密度、点位布局、运输时效等方面与快递标准靠拢。

 

快递公司也将逐步开发运营高公斤段业务产品,以此提升其为客户服务的全方位能力。

 

未来,送货上门,将会是决胜大件快递的关键要素。

 

目前,占据大件快递这一品类前列的德邦快递,根据测算,在2018年,快递营收大概在85亿左右,顺丰快运的营收则为80.5亿。

 

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由于德邦率先推动“100%免费上楼”,因此,在大件快递竞争中处于相对领先位置。然而,顺丰在大件快递上的强势布局,也让德邦面临着强有力的挑战,大件快递市场处在了竞争的关键阶段。

 

未来大件快递竞争的终局将会是得末端者得天下!

 

 

三、企业案例分析

 

 

1.顺丰

 

①小件快递板块:

 

顺丰未来的增量主要来自经济件,但增量空间有限,仅仅是战术机会,因为顺丰在经济小件难以形成对通达的优势、转化通达的份额。

 

②大件和冷运:

 

顺丰未来的增量机会所在,因为二者都是趋势性的大市场,但顺丰当前的做法在品牌和运营上都存在一定的问题,亟待优化,如品牌定位不清晰、运营层面缺乏壁垒等。

 

③国际和同城配:

 

顺丰没有找到有效的突破点,而且都存在专业级的对手,目前看不到顺丰的机会。

 

 

2.德邦快递

 

显然,德邦把握住了行业发展趋势,从物流升级快递,开创了大件快递新品类。

 

让“大件快递发德邦”、“上至60kg,100%免费上楼”这种观念,牢牢地占据了消费的心智。

 

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当然,面对强大对手,德邦还有两点需要注意:

 

①加大投入,快速建立更高的竞争壁垒;

 

②决胜C端,继续重视心智经营,强化自己在消费者心智中的品牌。

 

 

3.中通快递

 

  1. 确定的品类内竞争格局。

 

随着电商GMV的实际增速下降至一位数时代,电商快递的竞争格局将从“春秋争霸”进入“战国兼并”时代。小件快递虽然具有极致的规模效应,但是以现有规模为起点,随着规模扩大,未来仍有0.2元/件的成本下探空间。

 

对于品类领导者,品类竞争加剧既是短期阵痛,更是千载难逢的机遇。虽然日益升级的价格战将挤压跟随者的生存空间,但是,中通有业内最充裕的产能,竞争对手溢出的产能主要由其承接。预计很有可能,未来5年内,中通将持续扩大市场份额,直至主宰品类。

 

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  1. 不确定的品类价值与品类终态

 

通达系作为事实上的电商供应商,处于微笑曲线的低附加值部分,议价能力薄弱。未来电商渠道成本持续下探,将持续压缩快递品类的利润。

 

随着中通的垄断性增强,电商平台可能打破竞争中性的原则,扶持或者收购其它快递公司,使竞争复杂化。(密切留意阿里对申通的持股份额)

 

 

四、总结:快递行业寡头化

 

这几年电商行业的发展改变传统物流运输模式,物流快递化趋势明显,中国快递市场在2017年增速下滑后,迎来稳定发展期,预计2019年营收突破7000亿元,件数突破600亿件。

 

未来十年内,小件快递将再一次行业洗牌,前三名将占据8成以上市场份额,而大件快递也将两年内决定胜负,出现龙头企业。

 

另外,从长期而言,快递短途化是必然趋势,异地调货的快递模式可能被同城快递蚕食,全网型快递与同城快递的边界模糊,美团、达达等品牌可能成为新的竞争对手。